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2018中国大企业发展特征分析报告

文章来源:《国资报告》杂志    发布时间:2018-11-16

9月2日,中国企业联合会、中国企业家协会连续第17年发布中国企业500强,连续第14年发布中国制造业企业500强和中国服务业企业500强,并在此基础上连续第8年发布中国跨国公司100大及跨国指数。

“三个500强”榜单涵盖了我国不同产业、不同地区共计1077家大企业,其中制造业企业500强和服务业企业500强分别有253家和170家入围中国企业500强。

在国家实施大企业战略的背景下,我国企业在改革、改组、管理和技术创新等方面正发生巨大变化。2018中国500强企业及其分析报告内容翔实丰富,能够反映我国大企业的前进步伐。

当前,受国际经济复苏的影响,以500强为代表的中外大企业营业收入、净利润增速均明显回升。从“三个500强”榜单来看,我国大企业在世界中的地位进一步提升,在部分领域具备了相当的竞争力,但与世界一流企业相比,综合竞争力仍有较大差距,技术和产业层次亟待提升。

根据榜单,2018中国500强企业发展主要呈现以下八大特征:

特征一:营业收入迈上新台阶。2018中国企业500强营业收入总额突破70万亿元,达到71.17万亿元,迈上新的台阶,较上年(即上年相应500强,下同)增长了11.20%,增速加快3.56个百分点,重回两位数增速区间。2018中国制造业企业500强营业收入总额突破30万亿元,达到31.84万亿元,增长12.71%,增速加快6.17个百分点。2018中国服务业企业500强营业收入总额33.80万亿元,增长9.77%,增速下降3.83个百分点。

人均营业收入显著增长。2018中国企业500强人均营业收入为223.00万元,较上年增加31.48万元。2018年制造业企业500强人均营业收入为255.68万元,较上年增加38.28万元。2018年服务业企业500强人均营业收入为223.27万元,较上年增加30.04万元。

特征二:资产负债率总体略有下降。2018中国企业500强274.26万亿元资产中,所有者权益为41.65万亿元,负债总额为232.61万亿元,平均资产负债率为84.81%,较上年小幅下降0.09个百分点。

其中,2018中国制造业企业500强资产总额为34.12万亿元,所有者权益为13.41万亿元,平均资产负债率为60.69%,较上年下降2.83个百分点。2018中国服务业企业500强资产总额为241.88万亿元,所有者权益为28.09万亿元,平均资产负债率为88.39%,较上年下降0.13个百分点。

特征三,实体企业与银行盈利差距缩小。2018中国企业500强中,33家金融企业实现营业收入、净利润为10.7万亿元、1.7万亿元,分别占全部企业的15.0%、65.8%。其中,17家银行的净利润为1.4万亿元,占全部企业的43.4%,银行在中国企业500强净利润中的占比继续回落。2018中国500强中非银行企业的净资产利润率为7.9%,提高了0.8个百分点;银行净资产利润率为13.2%,降低了0.5个百分点;一升一降,非银行企业与银行净资产利润率差距进一步缩小。

特征四,去产能行业效益持续改善。随着去产能的深入推进,相关行业盈利状况持续改善。2018中国企业500强中黑色冶金行业营收利润率、净资产利润率分别为2.36%、6.44%,煤炭采掘及采选业营收利润率、净资产利润率分别为0.75%、1.44%,虽仍低于整体水平,但在上年整体扭亏为盈的基础上,盈利能力进一步改善。黑色冶金行业人均营业收入、人均净利润分别为297.00万元、7.00万元,比上年分别提高了66.26万元、5.79万元。煤炭采掘及采选业人均营业收入、人均净利润分别为137.57万元、1.04万元,分别比上年提高了25.24万元、0.95万元。

与自身同口径相比,2018中国企业500强中的煤炭采掘及采选业营业收入、净利润、纳税额、资产分别增长了13.99%、1405.23%、50.54%、5.57%,黑色冶金行业营业收入、净利润、纳税额、资产分别增长了24.18%、313.87%、58.55%、4.47%。

特征五,千亿级企业持续扩容。2018中国企业500强中营业收入规模在1000亿元以上的企业数量为172家,比上年的157家增加了15家,增加企业数量为近几年来的新高。在2017中国企业500强的千亿企业中,有14家企业由于合并重组或其他原因退出,同时有29家企业因为并购重组、基于营业收入的快速增长或首次参与申报而进入,其中绝大多数企业都是基于营业收入的持续增长而迈过了千亿门槛。

在千亿俱乐部中,还有5家营业收入超过万亿元的超大型企业集团;国家电网、中国石化和中国石油的营业收入都在两万亿元以上,工商银行和中国建筑的营业收入在万亿元以上,其中中国建筑成为万亿级企业的新成员,也是近三年来首次有新增企业迈过万亿门槛。2018中国企业500强中172家千亿级企业共实现营业收入53.85万亿元,占全部企业的75.67%,占比提高了2.37个百分点。172家千亿级企业中,国有企业有125家,比上年增加7家;民营企业有47家,比上年增加8家。

特征六,研发投入持续增加。2018中国企业500强中共有426家企业提供了研发数据,合计投入研发费用8950.89亿元,比上年增加1591.59亿元,增幅为21.63%。平均研发强度为1.56%,较2017中国企业500强提升了0.11个百分点,呈现上升态势。从长期趋势看,自2010中国企业500强以来,企业平均研发强度呈现出先降后升态势。高端装备制造业企业的研发强度较高,其中通信设备制造业企业为11.92%,半导体、集成电路及面板制造业企业为6.94%,工程机械及零部件业企业为5.21%,航空航天业企业为5.15%。从地区看,广东省企业研发强度在所有区域中明显领先。2018中国制造业企业500强的研发投入占营业收入的比例为2.08%,较上年提高了0.01个百分点。

2018中国企业500强专利总量中,发明专利占比为36.16%,较上年提高了5.27个百分点,专利质量显著改善。总体上看,2013年以来,中国企业500强的专利质量持续改善,目前发明专利占比比5年前提高了10.65个百分点。专利数量在1000件以上,发明专利占比在90%以上的企业有3家,分别是华为投资控股有限公司(74304件,90%),中国联合网络通信集团有限公司(1370件,92.63%),北大方正集团有限公司(4018件,91.84%)。

特征七,央企是参与标准制定的主体。中国企业500强参与标准制定数创下历史新高。2018中国企业500强共有325家企业申报了企业参与标准制定情况,共参与49483项标准制定,参与数量比上年增加了10090项,增幅为25.61%。其中参与国内标准制定47080项,比上年增加了9593项;参与国际标准制定1555项,比上年增加了152项。

2018中国企业500强中,中央企业共参与了37569项标准制定,其中参与国际标准制定1227项,分别占全部标准总数和国际标准数的75.92%和78.91%,是大企业参与标准制定的主体。从行业看,电信服务、黑色冶金、轨道交通设备及零部件制造、家用电器制造企业分别参与了806项、103项、102项、92项国际标准制定,具有较强的国际话语权;尤其是电信服务业,参与国际标准制定数量高达806项,最为突出。

特征八,世界500强中的地位稳中有升。2018世界500强中国企业上榜数量从上年的115家增至120家,仅比美国上榜企业数量少6家,中国企业数量进一步巩固了世界第二的地位。中国120家上榜企业中,内地企业为107家,比上年增加2家,中国香港地区4家,中国台湾地区9家。2018世界500强中,中美两国企业营业收入分别占全部企业的22.07%、29.61%,与上年相比,中国企业的营业收入占比提高了0.80个百分点,而美国企业则下降了0.98个百分点,中美两国企业对世界500强营业收入的贡献进一步接近。

上榜中国企业排名整体上升。国家电网、中国石化、中国石油分列2018世界500强榜单的第二位至第四位,名次与上年保持一致。前50强的中国企业共有12家,与上一年持平,其中内地企业11家;有22家中国内地企业进入前100强,比上年增加2家。120家上榜中国企业中,除新进榜企业外,有60家中国企业排名上升,平均上升了43.78个名次,上榜中国内地企业中排名上升的企业明显多于排名下降的企业,且平均上升幅度远大于平均下降幅度。

特征九,跨国经营持续推进。2018中国跨国公司100大的平均跨国指数为15.80%,较上年提高0.95个百分点。100家企业的海外资产占比、海外营业收入占比、海外员工占比分别为18.79 %、20.86%、9.76%,较上年分别提高2.78、1.32、0.77个百分点,海外资产与海外收入持续快于海外人员增长,成为推动国际化经营的主要因素。

2017年,中国境内投资者共对全球174个国家和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资,累计实现投资1201亿美元,同比下降29.4%,非理性对外投资受到政府遏制。对外投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业,占比分别为29.1%、20.8%、15.9%和8.6%;房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

2017年, 我国企业共对“一带一路”沿线的59个国家非金融类直接投资143.6亿美元,占同期总额的12%,较上年提升了3.5个百分点。对“一带一路”沿线国家实施并购62起,投资额88亿美元,同比增长32.5%。

特征十,品牌与创新的国际影响力进一步增强。在Brand Finance全球品牌500强中,中国品牌所占比例已经从10年前的3%升至2018年的15%;共有66个中国品牌上榜2018全球品牌500强,比上年增加了11个,上榜中国品牌数仅次于美国;其中有22个品牌进入了100强,6个品牌进入了前20强。中国上榜品牌总价值从2008年的923亿美元增至2018年的9115亿美元,10年间增长近9倍。国家电网今年首次跻身全球品牌500强,并以409亿美元荣登第19位。世界知识产权组织发布的2018年全球创新指数排行榜中,中国首次进入前20名,位列17,排名提高5位,是前20位中唯一一个中等收入经济体。

其中,在研究人员、原创工业设计、创意产品出口、专利和科技出版物数量等指标上,中国在中等收入经济体中均位居第一,科技集群数量、知识影响力排名第二,而在经济体将教育投资和研发支出转化为高质量创新成果能力上排名三。在《快公司》2018年全球最具创新力公司Top 50榜单中,腾讯、VIPKid、大疆和字节跳动等4家中国企业上榜,其中腾讯力压亚马逊名列第四。《福布斯》2018年全球最具创新力企业百强榜单中,腾讯、携程、洛阳钼业、百度、恒瑞医药、海康威视以及中国重工等7家中国公司上榜。

综观中国企业500强的发展历程,可以看出,中国企业500强发展的速度效益型特征仍然较为明显。与世界大企业相比,我国大企业在核心技术、标准制定、品牌形象和产业链的控制力等方面尚存在一些明显的差距。党的十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,并明确提出要“培育具有全球竞争力的世界一流企业”。这为新时代我国大企业发展提出了根本要求和基本遵循。

当前,我国经济和企业发展的外部环境正在发生明显变化,企业进一步做强做优做大面临新问题新挑战。比如,国际自由贸易转向对出口增长的抑制,一些发达国家对华技术打压对我国大企业技术追赶的阻碍等。正视困难和挑战,按照高质量发展的要求,持续深化改革创新,不断增强竞争优势,仍是我国大企业发展面临的一项紧迫而艰巨的任务。

中国企业联合会、中国企业家协会认为,促进中国大企业高质量发展,应全力聚焦核心技术与关键技术突破,实现技术自主可控;大力发挥平台作用,促进大中小企业协同发展;积极应对贸易挑战,争取更大国际市场发展空间;顺应信息化发展大势,探索企业发展新模式;构建自主全球价值链,强化风控与合规管理;大力弘扬优秀企业家精神,带领企业更快更好发展。(文中主要数据由中国企业联合会、中国企业家协会课题组提供 记者 任腾飞)

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